業務でリサーチを行う際、情報を探すだけでも時間がかかり、集めた情報が正しいのかどうかの確認にさらに時間を取られる、という悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。この記事では、生成AIを使って調査テーマを整理し、情報収集を効率化しながら、出典を確認して信頼できる形に整理するまでの手順を解説します。
生成AIはリサーチを速く進める助けになりますが、出力された情報をそのまま信じてしまうと、誤った内容を業務に取り込んでしまう危険があります。効率化と正確性を両立させる進め方を確認していきましょう。
手順が抽象的にならないよう、この記事では一つの調査を最後まで追いかけます。題材は「来期の新プランの価格帯を決めるために、競合5社の価格と機能を調べて、企画会議に出す」です。自社はクラウド型の勤怠管理サービスを提供していて、今の月額を上げるか据え置くかを2週間以内に決めたい、という想定で読み進めてください。
生成AIを使った業務リサーチの進め方
リサーチを始める前に、生成AIにどこまで任せ、どこから自分で確認するのかを決めておくことが、効率化と正確性の両立につながります。
調査目的と必要な判断を先に決める
まず、そのリサーチが何のために行われ、最終的にどのような判断に使われるのかを明確にします。「なんとなく情報を集める」のではなく、「この調査結果をもとに、どの施策を採用するか判断する」のように目的を先に決めておくことで、必要な情報の範囲がはっきりします。
題材の判断は「値上げするか据え置くか」の二択です。ここが決まると、必要な情報も絞れます。欲しいのは業界の価格相場そのものではなく、自社の今の価格が5社の中でどの位置にあるかです。相場を調べる調査と、自社の位置を調べる調査では、集める情報が変わります。
AIで探す情報と自分で確認する情報を分ける
調査目的が決まったら、生成AIに任せる部分と、自分で確認する部分を分けておきます。情報の候補出しや整理は生成AIに任せやすい一方、重要な判断の根拠となる数値や事実は、必ず自分で一次情報にあたって確認する、という役割分担を最初に決めておくと、リサーチ全体の進め方に迷いにくくなります。
題材で分けると、次のようになります。
| 工程 | 担当 |
|---|---|
| 調査項目と比較軸の洗い出し | 生成AI |
| 各社の料金ページを探す | 生成AI |
| 価格・改定日・最低契約期間の確認 | 人（一次情報で照合） |
| 5社の情報を比較表に整理 | 生成AI |
| 会議資料としての結論 | 人 |
金額と日付は必ず人の側に置きます。この2つを間違えると、会議での判断そのものが誤ります。
調査テーマを生成AIで分解する方法
大きなテーマのまま調査を始めると、何を調べればよいのか分からなくなりがちです。生成AIを使ってテーマを分解することで、進め方が明確になります。市場調査の具体手順は、生成AIで市場調査をする方法で解説しています。
大きなテーマを調査項目へ分ける
「業界の動向を調べる」といった大きなテーマは、生成AIに具体的な調査項目へ分解させると取り組みやすくなります。テーマを入力し、確認すべき観点を候補として出してもらうことで、調査の全体像を把握しやすくなります。
題材の「競合の価格を調べる」は、このままでは調べようがありません。分解すると、月額の表示単位（1ユーザーあたりか、1社あたりか）、最低契約人数、最低契約期間、初期費用の有無、価格に含まれる機能の範囲、の5項目になります。
この分解が効くのは、単価だけを並べても比較にならないからです。1ユーザー300円でも最低50人からの契約なら、10人の会社にとっては実質5倍の負担になります。
比較軸と確認したい疑問を洗い出す
調査項目が出そろったら、比較する軸や、調査を通じて解消したい疑問を洗い出します。あらかじめ疑問を明確にしておくことで、集めた情報が調査目的に合っているかどうかを判断しやすくなります。
題材で立てた疑問は3つです。自社の価格は5社の中で高いほうか安いほうか、価格を上げている会社は何を根拠に上げたのか、安い会社は何を削っているのか。この3つ目が一番重要で、単に安い会社があるという事実より、何を削って安くしているかのほうが値上げの判断に効きます。
情報収集の優先順位を決める
すべての項目を同じ深さで調べようとすると時間がかかりすぎます。調査目的への影響度をもとに、優先して調べる項目と、余裕があれば調べる項目に分けておくと、限られた時間の中でも効率的にリサーチを進められます。
題材では、月額と最低契約条件を最優先、価格に含まれる機能の範囲を次点、画面の使いやすさや導入事例は今回は調べない、と決めます。2週間という期限がある以上、調べないものを先に決めるほうが早く終わります。
生成AIで情報収集を効率化する方法
調査項目が明確になったら、実際の情報収集に生成AIを活用します。PDF資料の読み解きは、生成AIでPDF資料を読み解く方法で解説しています。
検索語や調査観点の候補を出させる
調べたいテーマに対して、どのような検索語や切り口で調べればよいか、生成AIに候補を出させます。自分だけでは思いつかなかった観点が見つかることもあり、調査の幅を広げるきっかけになります。
題材では、次の形で依頼します。以下はAIに送るプロンプトです。コピペして使ってください。
クラウド型の勤怠管理サービスの価格を調べます。
・調べる項目：月額の表示単位／最低契約人数／最低契約期間／初期費用／価格に含まれる機能
・知りたいこと：自社の価格が同種サービスの中でどの位置にあるか
・条件：各項目について、どのページを見れば確認できるかを一緒に書いてください。金額そのものは、あなたが知っている数字ではなく、確認先のページだけを教えてください。
最後の条件が効きます。金額を答えさせず、金額が載っている場所だけを答えさせる形にすると、この段階で誤った数字が混ざりません。
長い資料から必要箇所を整理する
長文の資料やレポートを読み込む際は、生成AIに要点を整理させることで、確認すべき箇所を絞り込めます。ただし、この段階で得られる情報は下調べの位置づけであり、最終的な判断の根拠としては、後述する出典確認を経てから使用します。
題材では、各社の料金ページに加えて、上場している2社の決算説明資料が対象になります。「価格改定に関する記述を、ページ番号付きで抜き出してください」と指定すると、値上げの有無とその理由が書かれた箇所だけを取り出せます。
複数情報の共通点と相違点を整理する
複数の情報源から得た内容を比較する際は、生成AIに共通点と相違点を整理させると、情報の全体像をつかみやすくなります。情報同士に矛盾がある場合は、その箇所を重点的に確認する対象として扱います。
題材で整理すると、5社のうち3社が1ユーザーあたりの従量制、2社が人数帯ごとの定額制に分かれます。この時点で、単純な金額の大小比較ができないことが判明します。自社の想定人数を当てはめて計算し直す工程が、ここで新たに必要になります。
出典と一次情報を確認する手順
生成AIによる情報収集は、あくまで下調べです。業務で使う前には、必ず出典と一次情報を確認する手順を踏みます。
AIが示した情報源を実際に開いて確認する
生成AIが情報源として示したページやリンクは、必ず実際に開いて内容を確認します。生成AIが情報源を誤って示すことや、実際には存在しないリンクを提示することもあるため、示された情報をそのまま信じるのではなく、自分の目で確認する工程を省略しないようにします。
題材で実際に起こりやすいのが、旧プランの価格を拾ってくることです。A社について「月額1ユーザー500円」と返ってきても、料金ページを開くと現在は3つのプランに分かれていて、500円という数字はどこにもありません。数年前まで存在した旧プランの価格が、そのまま残っていた形です。
もっともらしい理由は、その数字が実際にどこかのページに載っていたからです。存在しない数字ではなく、古い数字なので、検索しても出てきてしまいます。ここは開いて見る以外に見分ける方法がありません。
公式サイト・公的資料など一次情報へたどる
可能な限り、公式サイトや公的機関が発表している資料など、一次情報にたどり着いて確認します。まとめサイトや二次的な情報だけで判断すると、誤った情報や古い情報をもとに結論を出してしまう可能性があります。
題材では、比較まとめサイトに載っている価格表が最も危険です。更新が止まっていることが多く、しかも見た目は整っているため信用してしまいます。各社の料金ページを直接開くのが原則で、まとめサイトは「どの会社があるか」を知るためだけに使います。
数字・日付・固有名詞を元資料と照合する
調査結果に含まれる数値、日付、企業名や人名などの固有名詞は、必ず元資料と照合します。生成AIはもっともらしい数値や名称を生成することがあるため、この照合作業を省略しないことが、正確なリサーチにつながります。
題材で照合するのは、金額・改定日・プラン名の3つです。特に改定日は見落とされます。料金ページに「2026年4月改定」と書かれていれば現在の価格ですが、記載がない場合はいつからの価格か分かりません。その場合は、改定を知らせるお知らせページやプレスリリースまで確認します。
プラン名の取り違えも起こります。同じ会社に「ライト」と「スタンダード」があり、AIが返してきた価格がどちらのものか分からないまま表に入ると、比較が成り立ちません。金額を書き写すときは、必ずプラン名とセットで書きます。
出典を確認できない情報は結論に使わない
出典が確認できない情報は、どれだけ内容が説得力を持っていても、結論の根拠には使いません。確認が取れない情報は「未確認」として扱い、追加調査が必要な項目として残しておく方が、誤った判断を避けられます。
題材では、5社のうち2社が料金ページに「要問い合わせ」としか書いていません。ここで生成AIに聞き直すと、相場から推測した金額を答えてきます。指示文には「公開されていない項目は『非公開』と書き、推測の金額は出さないでください」と入れておきます。
そして、この「非公開2社」という事実自体が、会議で報告すべき情報になります。2社が価格を公開していないという状態は、その市場で価格が個別交渉で決まっていることを示しています。空欄を埋めてしまうと、この観察が消えます。
競合調査に生成AIを使う方法
競合調査は業務リサーチの中でも活用頻度が高い領域です。ここでも情報収集と事実確認の役割分担を意識します。競合調査の具体手順は、生成AIで競合調査をする方法で解説しています。
調べる競合と比較項目を決める
まず、調査対象とする競合と、比較したい項目を決めます。比較項目が曖昧なまま調査を進めると、集めた情報がバラバラになり、後の整理に手間がかかってしまいます。
題材の5社は、自社と同じ規模帯を対象にしているサービスに絞ります。大企業向けの高機能な製品を入れると、価格差が機能差によるものになり、自社の位置が分からなくなります。比較対象は、同じ顧客を取り合っている相手に限ります。
公開情報を同じ比較軸で整理する
競合各社の公開情報を、決めた比較軸に沿って整理します。生成AIに情報の整理を任せることで、項目ごとに横並びで比較しやすい形にまとめられます。
題材では、従量制と定額制が混ざっているため、自社の想定である50人で計算し直した月額の列を足します。この列があって初めて、5社を同じ物差しで並べられます。以下の数値は架空のものですが、直し方は同じです。
| 会社 | 表示価格 | 50人での月額 |
|---|---|---|
| A社 | 1ユーザー400円 | 20,000円 |
| B社 | 50人まで定額18,000円 | 18,000円 |
| C社 | 1ユーザー350円（最低100人） | 35,000円 |
| D社 | 要問い合わせ | 非公開 |
この列を足す理由は、C社の行を見れば分かります。単価は350円で、価格を公開している3社の中ではいちばん安く見えます。ところが最低100人という縛りがあるため、50人で使うと実際には最も高くなります。表示価格の列だけで並べ替えると、C社を第一候補として会議に出すことになります。
AIの推測と確認済みの事実を分ける
競合の情報が不足している場合、生成AIが推測を交えて回答することがあります。推測による内容と、公開情報として確認できた事実は明確に分けて扱い、推測部分は参考情報にとどめ、判断の根拠には使わないようにします。
分けさせるには、指示文で形式を指定します。以下はAIに送るプロンプトです。コピペして使ってください。
次の5社の情報を表に整理してください。
・列：会社名／項目／内容／確認できたページのURL／区分
・区分は「公開情報で確認済み」「公開されておらず非公開」「私の推測」の3つから選んでください
・条件：推測の行は、なぜそう考えたかを1行で添えてください。推測を公開情報として書かないでください。
区分の列を作らせると、混ざりようがなくなります。題材では、この列によって「機能の範囲」の4行が推測だったと分かります。そのまま表にすると、確認済みの価格と同じ見た目で会議資料に載ります。
リサーチ結果を業務で使える形に整理する方法
情報収集と出典確認を終えたら、最後にリサーチ結果を業務で使える形へ整理します。リサーチ用ツールの選定は、AIリサーチツールの選び方で比較しています。
確認済み情報だけを要点化する
出典を確認できた情報のみを対象に、要点をまとめます。未確認の情報を交ぜてしまうと、後から資料全体の信頼性が揺らいでしまうため、この段階では確認済みの内容だけに絞ります。
題材の要点は3行になります。価格を公開している3社に自社を並べると、自社は4社中2番目に安いこと、最も安い1社は打刻機能のみで申請承認の機能がないこと、2社は価格を公開していないこと。この3行が、値上げの判断に直接使える部分です。
出典付きで比較・報告できる形にまとめる
要点をまとめる際は、どの情報がどこから得られたのかが分かるよう、出典を明記した形で整理します。出典が明確な資料は、報告を受ける相手にとっても内容を検証しやすく、リサーチ全体の信頼性を高めます。
書き方は、表の各行の末尾にURLと確認日を入れるだけで足ります。「A社 料金ページ／2026年9月27日確認」という形です。確認日を入れておくと、数か月後に見返したときに再確認が必要かどうかを判断できます。
未確認事項を残して追加調査につなげる
確認が取れなかった項目は、無理に結論に含めず、未確認事項として明記しておきます。未確認事項を明らかにしておくことで、後から追加調査が必要になった際にも、どこを補えばよいかがすぐに分かります。
題材の未確認事項は2つです。価格を公開していない2社の実際の水準と、各社が直近1年で値上げをしたかどうか。前者は営業担当が商談で聞いている可能性があるため、社内で確認する、と次の担当先まで書いて残します。未確認事項は、書いて終わりではなく、誰がどこで確認するかまで付けて初めて次につながります。
まとめ
生成AIでリサーチを効率化するには、調査目的を明確にしたうえで、大きなテーマを調査項目へ分解し、生成AIに情報収集の候補出しや整理を任せる流れが基本になります。ただし、生成AIが示した情報は下調べの段階であり、出典を実際に開いて確認し、数字や固有名詞を一次情報と照合する工程は省略できません。競合調査でも同様に、確認済みの事実と推測を分けて扱い、最終的には確認済み情報だけを出典付きで整理することで、業務に使える信頼性の高いリサーチ結果にまとめられます。
冒頭の題材は、最終的に3行の要点と2つの未確認事項にまとまります。価格を公開している3社に自社を並べると、自社は4社中2番目に安く、いちばん安い1社は機能を絞っています。そして2社は価格を公開していません。値上げの判断材料としては、この「2社が非公開」という事実が最も重く効きます。価格が個別交渉で決まる市場なら、表示価格の比較だけで値上げを決めるのは早いからです。
2週間でここまで到達できたのは、最初に「画面の使いやすさと導入事例は調べない」と外したからです。期限のある調査では、調べる項目より調べない項目を先に決めるほうが効きます。
この題材から持ち帰れることは2つです。ひとつは、金額を答えさせず、金額が載っている場所を答えさせること。この一手間で、古い価格が表に入り込むのを防げます。もうひとつは、指示文に「公開されていない項目は『非公開』と書く」を入れることです。空欄が埋まっていない状態こそが、そのまま報告すべき事実になります。
よくある質問
Q. 生成AIが出した情報はどこまで信じてよいですか。
生成AIの回答はあくまで調査の出発点として扱い、示された情報源を実際に確認するまでは、業務判断の根拠として使わないことをおすすめします。数字については、存在しない数字より古い数字のほうが多く紛れ込むため、検索して出てきたからといって現在の値とは限らない点に注意してください。
Q. 出典が見つからない情報はどう扱えばよいですか。
出典が確認できない情報は結論に含めず、未確認事項として残しておき、必要に応じて追加調査で確認するようにしてください。誰がどこで確認するかまで書き添えておくと、そのまま次の作業につながります。
Q. 確認作業に時間がかかりすぎてしまいます。
先に優先順位を決めて、調べない項目を確定させておくのが近道です。題材でも、画面の使いやすさと導入事例は今回は調べない、と先に外します。判断に直接使う数字だけを一次情報で確認し、参考情報にとどまる項目は区分を付けたまま残す、という切り分けにすると、確認の対象がはっきりします。
